Eidg. Fachausweis
Factsheet als PDFSie wollen Kunden in Finanzbelangen erfolgreich beraten und deren finanzielle Ansprüche in allen Lebensphasen berücksichtigen? Wir führen Sie effizient und praxisnah zum/zur Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis. In dieser Blended-Learning-Variante findet ein Teil der Lektionen online und ein Teil im Präsenzunterricht statt.
Der Bildungsgang Finanzplaner:in baut auf dem Diplom «Finanzberater:in IAF» auf. Hier lernen Sie, im Bereich der privaten Haushalte abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse langfristige Finanzplanungen zu erarbeiten, so dass Sie den eidg. Fachausweis erwerben können.
Sie lernen, Ihr umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben einzubringen sowie eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken aufzustellen. Im Zentrum steht danach Ihre Lösung aus einer Hand für die privaten Haushalte auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
Der Bildungsgang findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP statt.
Die Ausbildungen und Zertifizierungen richten sich an Mitarbeiter:innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbstständige Berater:-innen und Vermittler:innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind, sowie fallweise an geeignete Personen aus dem Back-Office-Bereich.
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater:innen mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
Als Finanzplaner und Finanzplanerin nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor.
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Betrag CHF |
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| Kurskosten Blended Learning |
6'200.– |
| Kurskosten Online |
5'900.– |
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Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Der Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) ist freiwillig und kann gegen Zusatzgebühr von CHF 100 pro Ordner (Modul) bezogen werden. Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur.
Dieser Kurs wird von iffp durchgeführt. Es gelten die auf der Webseite des iffp publizierten Preise.
Ratenzahlung
Standardmässig erhalten Sie pro Semester eine Rechnung. Auf Wunsch können Sie die Semesterrechnungen in jeweils 3 Raten bezahlen. Bei Ratenzahlung wird eine Gebühr von CHF 45.– pro Semester verrechnet. Beachten Sie dazu unsere Bedingungen für Ratenzahlungen.
Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite des Prüfungsträgers IfFP publiziert.
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.
*Bei diesem Lehrgang profitieren Sie von Bundessubventionen in Höhe von 50 % auf Kurs- und Lehrmittelkosten. Dies gilt nur, wenn Sie zur eidg. Prüfung antreten. Die KV Business School Zürich stellt Ihnen den regulären Preis in Rechnung. Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter eidg. Prüfung direkt beim Bund.
Für die Bildungsgänge Finanzberater:in und Finanzplaner:in bedeutet dies:
Die Ausbildung ist in die vier Blöcke Themen der Finanzplanung, Finanzplanung für private Haushalte, interne Zwischenprüfung und Prüfungsvorbereitung gegliedert.
| Themen der Finanzplanung | Blöcke |
| Vertiefung Vorsorge | 2 |
| Vertiefung Vermögensanlagen | 3 |
| Finanzplanung für private Haushalte | |
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4 |
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3 |
| interne Zwischenprüfung | 1 |
| Prüfungsvorbereitung | |
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6 |
| Total Lehrgang | 19 |
| 48-h-Intensivfalltraining (separate Ausschreibung) | 2 |
Anzahl Tage für Ganztageskurse; bei Abend- und Samstagskursen gleicher Lektionsumfang auf mehr Termine verteilt.
Studierende profitieren davon, dass alle Dozierenden sich mit unseren eigenen Angeboten im didaktischen Bereich weiterbilden können. So werden sie Ihnen das Fachwissen vielfältig vermitteln und Sie können sich auch Begleitkompetenzen aneignen. Ihr betriebswirtschaftliches Wissen wird entsprechend Ihrer Stufe motivierend gefördert. Die Unterrichtsmethoden richten sich individuell nach dem Bildungsangebot.
«Blended Learning» bedeutet eine Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Life-Webinar): Der Block Wissenserwerb findet vor Ort, das Prüfungstraining online statt.
Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbstständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
Se beherrschen Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung.
Sie kennen die marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteten Einsatz im Rahmen eines Finanzplans.
Sie besitzen die Fähigkeit, bei der Erarbeitung eines Finanzplans Probleme hoher Komplexität, namentlich steuerlicher und ehe-, güter- und erbrechtlicher Art, zu erkennen, hierfür Fachexperten beizuziehen, für diese zielführende Aufträge zu formulieren und deren Vorschläge in die Finanzplanung einzubeziehen.
Sie wenden Ihr Wissen in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung an:
Sie vertiefen Ihre kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Kunden:
Diese Befähigungen werden in Fallstudien vernetzt und praktisch umgesetzt.
Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).
Zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen werden Sie zugelassen, wenn Sie
a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzen und über ein Jahr (für dipl. Finanzberater:in IAF) bzw. zwei Jahre (für Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügen;
oder
b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen haben und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr (für dipl. Finanzberater:in IAF) bzw. zwei Jahre (für Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis) im Finanzdienstleistungsbereich, verfügen;
oder
c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweisen. Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.
UND
über den Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Diploms Finanzberater:in verfügen.
Die genauen und verbindlichen Bedingungen sind in den Prüfungsordnungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch). Dort sind auch die Gleichwertigkeiten anderer Bildungsabschlüsse mit der Möglichkeit des Erlasses einzelner Module festgehalten.
Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister kennen den Wert des Qualitätslabels IAF. Und Finanzkundinnen und Finanzkunden vertrauen auf die Kompetenz der Inhaberinnen und Inhaber von IAF-Zertifikaten. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert.
Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.
Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.
Teil 1 (1x wöchentlich):
*Teil 2 (3x wöchentlich):
Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.
Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.
Sie können den Bildungsgang «Finanzplaner:in» auch im reinen Präsenzunterricht buchen.
Details zu diesen Durchführungsvarianten finden Sie auf der Angebotsausschreibung:
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob dieses Bildungsangebot das richtige für Sie ist? Oder Sie haben noch Fragen? Besuchen Sie einen unserer Infoanlässe oder nehmen Sie mit unserem Beratungsteam Kontakt auf.
Hier finden Sie Bildungsangebote mit national anerkannten Abschlüssen. Ihr Ziel ist ein eidg. anerkannter Abschluss der Höheren Berufsbildung (eidg. Fachausweis, eidg. Diplom) oder ein Diplom von edupool.ch. Unsere Bildungsgänge bereiten Sie zuverlässig und professionell auf die zentralen Abschlussprüfungen vor.
